点晴CRM系统客户信息领用、放弃、多人共用、分配操作
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2015年10月31日 11:11
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1、客户领用操作
操作步骤：登录点晴系统——点击CRM图标如图：
进入菜单页面后步骤：客户管理——客户领用——勾选个人的客户——点击“领用”按钮——弹出确认框，点确认即可；如下图所示：
该文章在 2016/12/20 18:16:47 编辑过
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全部评论3 |
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2015年11月7日 16:15
2、客户放弃操作
操作步骤：客户管理——客户领用——客户领用——选择领用状态为“已领用”——查询——勾选目标客户——点击“放弃”按钮——弹出确认对话框点击“确认”即可；如下图操作
该评论在 2016/3/25 9:20:09 编辑过
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2015年11月7日 16:23
3、客户共享操作
操作步骤：客户管理——客户领用——客户共享设置——选择目标客户——点击共享按钮；如下图：
进入分享人员（岗位）选择页面——选择对应权限的人员——点击“编辑”按钮即可
注：
一、分享权限有俩种：1、可访问权限；2、可编辑权限；
二、一次只能分享一个客户
三、客户分享操作只有对应客户的主业务员才有权限操作
该评论在 2016/3/25 9:20:45 编辑过
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2015年11月7日 16:38
4、客户分配操作：
客户分配运用一般情况：在业务员离职或者岗位调整情况下，由上级主管将该员工的客户分配给其他员工；
操作步骤：客户管理——客户领用——客户分配——选择目标客户——点击分配按钮；如下图所示：
5.png) 选择现有跟进的业务员——点击“分配”按钮即可
该评论在 2016/3/25 9:21:27 编辑过
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